どうもちんぱんじーです。
ちび怪獣👿の難易度が高すぎて最近困っております。イヤイヤとは言わないけど、イヤイヤに近いような・・・
こっちの言っていることはぼちぼち理解しているみたいなんですが、結局は一方通行です。
早く意思疎通できるようにならないかなー？
そして年明け頃から若干の夜泣きが続いております。
ほとんど🦝嫁が見てくれていますが、いつまで続くんだろー？
そんな年末年始を超えた日常。
さて、今回は２０２３年１２月末時点の投資実績をみていきます。
リスク資産推移
2023年12月末時点では
- 投資額：8,248,120円
- 評価額：11,375,791円
- 評価損益額：3,126,842円
- 評価損益率：37.9%
12月の積立・定期買付は
- つみたてNISA枠：6.6万円
- 日本株：★★★0円★★★
- 米国株：5.3万円ほど
合計11.9万円ほどの投資を行っています。
リスク資産全体的には特に問題ありませんね。
投資信託実績
2023年12月末時点評価額
2023年12月末時点では
- 投資額：4,397,601円
- 評価額：6,716,103円
評価損益は
- 評価損益額：+2,318,502円(前月から+86,839円)
- 評価損益率：+52.7%(前月から+1.3%)
米国ではインフレが鈍化してきているそうです。2024年の前半にも利下げに踏み切るかもしれないということで、増加気味だったのかな？
今後、利下げに踏み切るとなれば徐々に株式市場は盛り上がるのでしょうかね？
ポートフォリオ
特筆点なし。
購入銘柄
| 銘柄 | 約定数量 | 約定金額 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 22,540 | 46,666 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 4,146 | 10,000 |
| ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 4,541 | 10,000 |
つみたてNISA枠の6.6万円分のみです。
これは今回を最後に少し変えます。詳細は今月の報告分で。
日本株式実績
2023年12月末時点評価額
2023年12月末時点では
- 投資額：2,278,923円
- 評価額：2,773,985円
評価損益は
- 評価損益額：+495,062円(前月から-29,284円)
- 評価損益率：21.7%(前月から-1.3%)
日本株は軽く下がりましたね。
年末にかけて円高が進行して、それに伴って小幅安になったっぽい。
とはいえ、ドル円は140円台キープですね。。。
ポートフォリオ
特筆点なし。
購入銘柄
特になし！
年末余裕なかったという言い訳しつつ、SBIネオモバイルでの購入にこだわらなくてもいいかなって思った次第です。
米国株式実績
2023年12月末時点評価額
2023年12月末時点では（円ベース）
- 投資額：1,572,425円
- 評価額：1,885,703円
評価損益は
- 評価損益額：+313,278円(前月から+17,253円)
- 評価損益率：+19.9%(前月から+0.4%)
投信でも書いたように金利の影響ですかね？かるーく上がりました。
ポートフォリオ
特筆点なし。
購入銘柄
| 銘柄 | 約定数量 | 約定金額 |
| HDV | 1 | 14,741 |
| SPYD | 4 | 22,328 |
| VYM | 1 | 16,016 |
定期購入分に＋αでSPYDを２株追加しました。配当金での購入ですね。
徐々に配当金による再投資ができてきているので雪だるま式になってきました。
今後が楽しみですね。
米国の個別株
| ティッカーコード | 保有数量［株］ | 取得総額［USドル］ | 時価評価額［USドル］ | 損益率［％］ |
| AAPL | 8 | 0 | 1,484.48 | – |
| HDV | 35 | 3,533.81 | 3,641.05 | 3.03 |
| SPYD | 78 | 3,070.59 | 3,100.50 | 0.97 |
| VIG | 3 | 480.63 | 509.94 | 6.09 |
| VYM | 41 | 4,388.08 | 4,612.50 | 5.11 |
| 銘柄 | 合計 / 保有数 | 投資額 | 評価額 | 前月比評価額 | 評価損益率 |
| AAPL | 8 | 96,156 | 217,836 | -5,604 | 126.54% |
| HDV | 35 | 456,053 | 504,856 | -3,404 | 10.70% |
| SPYD | 80 | 406,183 | 443,411 | 16,453 | 9.17% |
| VIG | 3 | 52,887 | 72,299 | 116 | 36.70% |
| VYM | 41 | 561,146 | 647,301 | 9,692 | 15.35% |
さて、新NISAが始まりました。
ちんぱんじーが保有する米国株関連はすべて楽天証券にあります。そして、SBI証券でNISA口座を開設しています。
なんでこんな話をするか？新NISA口座にこれらの米国株を移すか迷うからです。
今後楽天証券で米ドルを受け取っても、特定口座（要するに税金が取られる）にしか入らず、受け取ったドルはそのまま再投資に回す選択しか、今のところ考えていません。
それだったら・・・再投資するにしても潤沢にNISA投資枠があるであろうSBI証券に移して、NISA枠を活用したほうがお得じゃないか。
とはいえ、現在評価額が１８０万ほどあるので、今年のNISA枠（成長投資枠：240万）では難しそう。すでに110万枠使う予定なので、今年終わりごろから来年にかけて考えてもいいのかな。というお話でした。
配当金
| 銘柄コード | 名称 | 金額 |
| 1343 | ＮＦＪ－ＲＥＩＴ | 1,530 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 1,734 |
| 3447 | 信和 | 383 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 2,697 |
| 4748 | 構造計画研究所 | 121 |
| 4832 | JFEシステムズ | 1,020 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 260 |
| 6073 | アサンテ | 742 |
| 7995 | バルカー | 2,213 |
| 8002 | 丸紅 | 3,308 |
| 8053 | 住友商事 | 1,993 |
| 8058 | 三菱商事 | 3,097 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,729 |
| 8591 | オリックス | 1,024 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 2,067 |
| 9072 | ニッコンホールディングス | 399 |
| 9433 | KDDI | 2,176 |
| 9436 | 沖縄セルラー電話 | 399 |
| 9986 | 蔵王産業 | 797 |
| HDV | ISHARES HIGH DIV | 3,372 |
| SPYD | SPDR SP500 H DIV | 4,029 |
| VIG | VNG DIV APR | 281 |
| VYM | VNG HI DIV YIELD | 4,492 |
12月の配当金の合計は40,863円（税引後）でした。
去年より、1.4万円ほど増えました。ちょー順調！素敵！
直近1年の配当金累計額は以下の通り。
申し分ありません。こんだけ増えてくると、次はいくら？次はいくら？とワクワクしてきます(笑)
さいごに
今年も始まってもう10日です。
昨日よーやっと新NISA枠の扱い方を、🦝嫁と会話して方針が決まった次第です。
ものすごく今更ですけど、昨年末は毎週末イベントでお互いいっぱいいっぱいだったのでしょうがなかったということで・・・
やることはやったし、あとは軌道に乗せるだけ！
今年もしっかり投資していい年にしましょう！
おわり。
それではっ！
コメント